不同于传统金融机构，五道集团从客户的立场出发，用独立客观的角度，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。
以“围绕战略合作伙伴扎根产业进行资产布局，做最懂企业家的精品私人银行服务机构”为企业愿景，力求打造一家基业长青的世界级企业。
五道大事记
Company events
2022年
- 鄂尔多斯分公司成立
-
8月
五道集团鄂尔多斯分公司开业盛典成功举办。
- 2022年杰出财富管理机构奖
-
7月
经提名推荐、评委会审议五道财富凭借其专业的财富管理能力获得行业和市场的认可，荣膺本届财经峰会“2022杰出财富管理机构奖”，这也是公司第三年获得该项殊荣。
2021年
- 2021卓越财富管理机构奖
-
8月
CFS第十届财经峰会在上海盛大举行。深度聚焦大变革时代的企业和企业家群体,多元智慧激荡,展现了他们在新时代背景下的进展与成果。五道财富凭借专业的财富管理能力获得行业和市场的认可，再次荣膺“2021卓越财富管理机构奖”，这是五道财富连续第二年获得这项殊荣。
- 重庆分公司成立
-
7月
五道集团重庆分公司开业盛典成功举办。五道集团创始人兼CEO刘振、五道集团副总裁兼首席风控战略官白峰、五道集团助理总裁李晶伟、重庆分公司负责人饶雪、以及VIP客户们共同出席开业盛典，见证五道集团开启重庆财富管理新的篇章。
- 2021年度介甫奖“优秀私人银行风险管理奖”
-
4月
由财视中国主办的“第十一届HED 峰会·第四届财富管理高峰论坛暨第十一届基金与财富管理·介甫奖颁奖晚宴”在上海隆重召开。五道财富荣膺第十一届介甫奖“优秀私人银行风险管理奖”
2020年
- 2020卓越财富管理机构奖
-
8月
以“信心与活力”为主题的“第九届中国财经峰会”在上海盛大举行。五道财富凭借专业的财富管理能力获得行业和市场的认可，荣膺“2020卓越财富管理机构奖”。
2018年
- 董事长刘振荣膺“2018 新经济年度人物”
-
11月
“2018年财经峰会冬季论坛”在京举办，五道集团联合创始人、董事长刘振先生受邀出席，并荣膺“2018新经济年度人物”，同时受大会邀请作为主论坛嘉宾发表《时代梦想中的初心与再出发》主题演讲。
- 荣膺“2018年度私人财富管理创新之星”大奖
-
9月
由《财富管理》杂志社主办的“亚太财富论坛暨2018年度国际私人/家族财富管理中国风云榜” 在上海万达瑞华大酒店隆重举行。五道集团凭借在产品、业务、服务等方面的创新突破，荣膺“2018年度私人财富管理创新之星”大奖。
- 荣膺2018中国财经峰会“杰出品牌形象奖”
-
7月
以“开启新时代中国经济新征程”为主题的第七届中国财经峰会在京举行，多位来自商界、政界、学界、传媒等领域的重量级嘉宾莅临现场，共同讨论与展望中国金融与商业发展前景。峰会中，五道集团凭借优秀的资产配置理念和完善的风控体系，获得了良好的公众综合评价和积极的品牌影响力，荣膺 “2018杰出品牌形象奖”。
2017年
- 2017年11月五道集团正式成立
-
11月
总部位于北京。不同于传统金融机构，五道集团从客户的立场出发，用独立客观的角度，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。以“围绕战略合作伙伴扎根产业进行资产布局，做最懂企业家的精品私人银行服务机构”为企业愿景，力求打造一家基业长青的世界级企业。